三氯蔗糖产业的发展现状和机遇

华东理工大学食品添加剂和配料研究组 华东理工大学工研院食品(健康糖)技术研究中心 三氯蔗糖是新一代高 科技高倍甜味剂或代糖产品,其甜度是白糖的500-…

华东理工大学食品添加剂和配料研究组
 华东理工大学工研院食品(健康糖)技术研究中心 三氯蔗糖是新一代高 科技高倍甜味剂或代糖产品,其甜度是白糖的500-600倍。三氯蔗糖的结构与蔗糖几乎相同,只是蔗糖的三个羟基被氯原子取代,从而赋予其更高的物理化学稳定性,一般不会与产品中的其它组分发生反应,其不在体内不参与人体代谢,不会引起血糖变化以及肠胃不适,随尿液直接排出体外。三氯蔗糖产品以其良好的口感、高安全性、高稳定性以及易加工等特性,已成为目前低糖/无糖产品研发的首选甜味剂之一,广泛应用在食品、饮料、保健品、日化等全球3000多个产品种类中。 
一、我国三氯蔗糖产业发展现状
1、我国三氯蔗糖产业发展历程
三氯蔗糖是1976年英国泰莱公司与伦敦大学共同研制发明,并申请了专利保护。三氯蔗糖入世之初, 市场价格昂贵,仅在高端产品中使用。2003年,英国泰莱公司对三氯蔗糖产品的专利保护到期,已经掌握了一定生产技术和工艺中国企业开始投资建设并生产三氯蔗糖,包括广东食品研究所、河北苏科瑞、常州牛塘、上海迪赛诺等十几家,河北苏科瑞公司是当时最大的国内三氯蔗糖生产企业,并在市场上享有一定知名度,但受三氯蔗糖技术瓶颈高,当时生产能力仍未达到100吨/年。
2007年4月,为了垄断国际市场,泰莱公司不惜巨资发起ITC337知识产权诉讼。盐城捷康公司并在不此次ITC337诉讼名单内,但由于盐城捷康公司的主动加入诉讼,打乱了泰莱公司原本的诉讼规划,并最终带领中国企业全面赢得了诉讼,打破了国际市场的垄断封锁,迅速扩大了企业知名度,也为我国三氯蔗糖市场的开拓和发展赢得了巨大空间。但受本次诉讼影响,部分第一批老牌三氯蔗糖生产企业开始放弃投资并逐步退出三氯蔗糖市场,包括河北苏科瑞、河北甜伴侣、湖北同源、江西本天、湖北益泰、江苏巨邦、江苏维多、安徽万和等。
早期我国三氯蔗糖生产技术一直未能突破规模化生产,与泰莱公司差距较大。各大三氯蔗糖生产企业一直注重三氯蔗糖技术研究,但一直较难突破。捷康公司和金禾公司等企业为推进我国三氯蔗糖产业规模化生产做出了重要贡献。目前,我国已成为三氯蔗糖产品生产和出口大国,产品约80%出口,20%内销。
2、现有三氯蔗糖生产企业
我国目前主要有7家三氯蔗糖生产企业,主要包括金禾实业、盐城捷康、广业清怡(南通常海)、福建科宏、新琪安、三和维信、山东康宝等,另有新的投资者包括新和成、新发药业计划投资该领域。其中金禾、泰莱均是已上市公司;广东清怡/南通常海属于国资委下属广业集团控股。捷康公司是三氯蔗糖生产企业中首批由上市公司投资而快速发展起来,后转由飞尚实业集团绝对控股;老牌企业捷康、清怡、南通常海(牛塘)、科宏、新琪安历经10余年的发展,都有相对完善的销售渠道和一定稳定的客户群体,但在当代环保监管严格和土地指标限制的环境下,持续的市场竞争,老牌企业受土地指标和安全生产空间限制,扩产能力受到较大的限制和影响,如不搬迁可能很难再发展。不过,据了解捷康公司拥有600亩项目建设用地,具有充足的扩产扩能用地空间,有望支持该公司长期发展。
 表1 三氯蔗糖主要生产企业分析表

序号
生产厂家
三氯蔗糖项目启动时间(年)
备注
1
泰莱
1980
已上市

r >

2
南通常海
2003
未上市,属于国资委下属广业集团
3
广业清怡(食品研究所)
2005
未上市,属于国资委下属广业集团
4
捷康
2006
未上市,原第一大股东为上市公司两面针集团,2017年两面针转让股份给飞尚集团(控股多家上市公司)
5
新琪安
2006
未上市
6
淄博联技
2006


未上市
7
科宏
2008
未上市
8
三和维信
2012
未上市
9
康宝
2012
未上市
10
河北速可乐士
2014
未上市
11
金禾
2015
已上市

3、未来三氯蔗糖产业发展格局
随着全球降糖、减糖的呼声越来越高,三氯蔗糖作为新一代安全、无糖型高倍甜味剂,市场需求逐年上涨,引起了越来越多投资者的关注。在三氯蔗糖产品技术相对成熟的今天,投资者高度关注三氯蔗糖项目的投资,导致三氯蔗糖产品市场供大于求,目前全球总产能已达到近1.6万吨。新品牌三氯蔗糖的进入和扩产需要通过快速抢夺客户,建立渠道并释放产能,促使三氯蔗糖陷入了价格战。但随着三氯蔗糖市场价格的逐步走低,也进一步扩大了三氯蔗糖的应用领域(如中国麻辣食品、酱菜、腌制品以及餐饮业等),加速了三氯蔗糖对其他甜味剂的替代,同时进一步导致三氯蔗糖市场需求的快速增长。现有三氯蔗糖生产企业以及有意愿的投资者将根据市场需求的增长逐步扩产扩能,不断满足三氯蔗糖市场日益增长的需求,保持三氯蔗糖行业健康稳定发展。
2016年中国环保政策的收紧,促进化工产业的发展更加规范化和规模化,三氯蔗糖产品的生产成本也开始大幅攀升,老品牌三氯蔗糖生产企业产能受限,不能完全释放,生存压力上升。新投资者安徽金禾、山东康宝准确抓住了市场空缺机会,迅速投资和扩建生产线,目前产能位居我国第一和第二位。受环保政策以及安全生产政策的严格管理,三氯蔗糖产业发展面临重大挑战。以江苏省化工产业政策为例,《化工产业安全环保整治提升方案》(苏办〔2019〕96号),要求压减沿江地区、环境敏感区域和化工园区外化工生产企业的数量,提升化工园区准入门槛,推动化工园区(集中区)整治提升。但在环境容量许可、不新增规划用地的前提下,支持技术改造。对于化工企业来说,化工园区(集中区)内企业区域总体容量不足,基本不可能新增土地和环境容量指标;沿江湖河环境敏感区域内且在化工园区外的化工企业需要搬迁,但新项目基本拿不到土地和环境指标,将会面临被淘汰或关闭的风险。
老牌三氯蔗糖企业由于基本在10几年前完成项目选址和建设,部分企业建设基地靠近长江边、水库、居民区等敏感地带,企业想在原址扩建发展非常困难。还有部分进入化工园区的企业也受到化工园区指标影响,未来发展受到一定限制,然对于已经取得政府环评许可并具有充足项目建设用地的企业而言,后期发展具有较强的竞争力,如金禾(来安、定远盐化工园)、捷康以及正在搬迁新厂址的企业。盐城捷康2019年被列入盐城市18家先进制造业项目之一,属于园区外监测点企业。根据《江苏省化工重点监测点认定标准》,支持园区外监测点企业在区域污染排放总量允许的情况下新建、改建、扩建项目,因此捷康公司具有充足化工项目建设用地,可以有效支持公司远期技改扩能项目建设。
原料产业的竞争终将向集中化发展,形成稳定的发展格局,如维生素原料产业,基本集中在3-6家生产企业。三氯蔗糖优势企业必然向更大规模化发展,最终形成较为稳定的寡头垄断市场格局,预计全产业链将由5-7家组成,主要龙头企业一般为3家。泰莱公司作为三氯蔗糖行业第一品牌,由于不扩产,供应能力受到限制,将一直作为全球第一品牌企业。预计未来三氯蔗糖龙头企业都将在我国产生。如:1)金禾公司目前是全球三氯蔗糖产能最大的生产企业,具有较大发展空间。2)捷康公司的品牌影响力全球第二,拥有600亩建设用地,已获得4000吨政府环评许可,目前正在搬迁中,三期4000吨产能规划正在建设中。3)其它具有国家环评许可和建设用地、可以实现大规模扩产的三氯蔗糖生产企业。 
二、三氯蔗糖市场发展前景
随着低糖/无糖产品市场的快速发展,无糖甜味剂作为低糖/无糖产品开发的重要伴侣,亦迎来了前所未有的高速发展时期,而三氯蔗糖作为目前市场上颇具优势的无糖甜味剂必然迎来重大发展机遇。
1、政策引导促进低糖/无糖产业发展
 2017年我国国务院提出《国民营养计划》,提倡“减盐、减油、减糖”的健康饮食方式。2019年9月我国市场监管总局《关于规范使用食品添加剂的指导意见》【市监食生(2019)53号】中指出“食品生产经营者要积极推行减盐、减油、减糖行动,减少食品中蔗糖含量,倡导使用食品安全标准允许的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖”。这一方针政策的提出表明我国高度重视高糖高能量饮食对人民身体健康带来的风险,并加强推动低糖/无糖产品产品市场发展,引导消费者的健康饮食意识并为消费者提供多样化健康饮食选择。
2016年世卫组织发布《全球糖尿病报告》,全球约有4.22亿人患有糖尿病,3.18亿人糖耐受量受损。全球每年有如此高数量级人群饱受糖尿病带来的痛苦,引起了全球各国政府的高度重视。2016年卫计委发布《中国居民营养与慢性病状况报告》,其中18岁以上的成年人,超重率达30%,肥胖率达11.9%,而6-17岁儿童青少年超重率9.6%,肥胖率6.4%,越来越年轻化、低龄化的超重与肥胖成为“一个日益严重、令人不安的全球公共卫生危机”。世卫组织表示,减少摄入含糖饮料,可降低肥胖、型糖尿病和龋齿的患病几率,并建议成人每天添加糖的摄入量不应超过50g,最好控制为25克左右,近年来各国政府纷纷出台各项法规政策(表1)促进低糖/无糖市场发展并引导人民的健康饮食行为,希望通过对含糖饮料或食品提高征税来控制消费,降低高糖饮料的消费量,改善人们的身体健康指数。因此全球降糖的政策将会越来越紧,着重引导企业引导消费者低糖饮食,促进全民身心健康。 
 表2 全球部分国家和地区相关降糖政策法规

国家
日期
措施
墨西 哥
2014年
对含糖饮料额外征税10%,对非必须高卡路里实物征税8%
智利
2014年
对含糖饮料征税,同时对无糖饮料减税。用于每100毫升添加糖6.25克以上的饮料,税率从之前的13%提高到18%。
巴巴多斯、多米尼加
2015年
对含糖饮料征收10%的消费税
葡萄牙
2017年2月
对糖含量低于80g/升的饮料征税0.15欧

元,高于80g/升的饮料征税0.3欧元

世卫组织
2017年3月
2017年3月,世卫组织就糖摄入量指南草案公开征询意见,建议成人每天添加糖的摄入量不应超过50g,最好控制25克左右。
西班牙
2017年5月
目标是到2020年将3500种产品的糖、盐和脂肪含量降低10%。
萨特阿拉伯
2017年6月
对能量

饮料和碳酸饮料分别征税100%和50%

中国
2017年7月
国务院办公厅发布了《国民营养计划(2017-2030年)》,其中提出“积极推进全民健康生活方式行动,广泛开展以‘三减三健’(减盐、减油、减糖,健康口腔、健康体重、健康骨骼)为重点的专项行动
印度
2017年7月
对果汁或果肉饮料征税12%,对含糖碳酸饮料征税40%
阿联酋
2017年10月
对能量饮料和其他软饮分别征税100%和50%
法国
2017年10月
将对含糖饮料征税的税费固定的。5欧元/百升改为累进制,含糖量越高则税费越高。含糖量在11g/100毫升以上的饮料需缴税20欧元/百升
斯里兰卡
2017年11月
对软饮中的每一克糖征税0.5卢比
英国
2018年1月
2018年1月1日实施,在英国本土生产和进口的所有软饮料糖税分每100毫升含糖5g以上或

8克以上两档,最高税率达20%。

南非
2018年4月
对含糖量在4g/100毫升以上的饮料征税0.21兰特/克
爱尔兰
2018年4月
对糖含量在5g/100毫升以上的饮料征税0.2欧元便士/升,对糖含量在8g/100毫升以上的饮料征税0.3欧元/升
巴西
2018年
国卫生部最近宣布与68

pan >家公司达成协议,降低1147种产品中的糖含量。到2022年,糖量将减少14.4万吨

澳大利亚
2018年6月
包括可口可乐在内的软饮生产商在澳大利亚宣布,将在2025年前将饮料产品中的含糖量削减20%,以应对澳大利亚国内的肥胖问题。澳大利亚饮料委员会宣布了超过80%软饮行业企业签署这一联合承诺。
菲律宾
2018年
含热量或不含热量的饮料每升消费税为6菲律宾比索。含有高果糖玉米糖浆的饮料中每升消费税为12菲律宾比索。
马来西亚
2018年9月

提议关税:每升0.40令吉将于2019年4月1日对每100毫升含添加糖超过5克的非酒精饮料以及每100毫升含糖超过12克的蔬果汁实施。

新加坡
2019年10月
全面禁止高糖饮料广告,高糖饮料需单独贴上强制标签。
泰国
2019年10月
2017年开始,泰国对含糖饮料进行征税, 2019年10月加倍征收含糖饮料税

2、消费者需求促进低糖/无糖产品品类开发
随着消费者健康意识的提高以及低龄化肥胖、糖尿病比例的上升,越来越多的消费者意识到,高糖饮食所带来的不健康影响,因此对低糖/无糖的诉求日益增加。2016年,Euromonitor的一项调查显示,全球47%的消费者趋向于选择低糖或无糖食品,全球含糖甜味零食的消费需求下降。即使大众普遍认为健康的纯果汁市场都因含糖量较高呈现下降趋势,研究者开始专注如何降低果汁中的糖份,进而开发低糖果汁饮品。目前市场主流食品、饮料中低糖以及无糖产品依然少见,远远不能满足消费者对多元化低糖/无糖产品的诉求。全球所有甜味剂和甜味配料产品市场2020年预计将达到1100亿美元,然而目前高倍甜味剂市场仅约25亿美元,仅占甜味市场的2.27%(数据源于中国食品报)。因此基于政策引导与消费者需求的强烈结合,食品经营者将会全面开展低糖/无糖产品的开发研究,高倍甜味剂具有低成本高甜度优势,势必会成为广大食品经营者不可或缺的选择。
3、代糖甜味剂升级促进三氯蔗糖市场需求增长
消费者的消费需求和理念不断升级,尤其对入口产品的消费更加理性化,不再简单追求口感的愉悦,更加关注产品品牌和产品成份,以确保产品的质量安全、健康诉求越来越强烈。无糖高倍甜味剂从第一代糖精开始,经甜蜜素,阿斯巴甜,安赛蜜,三氯蔗糖等多次发展,三氯蔗糖是目前被认为颇具优势的代糖产品,其安全性、稳定性、口感均受到广泛认可,是肥胖症、心血管疾病和糖尿病患者食品的理想甜味替代品。
4、新市场需求带动三氯蔗糖市场容量增长
三氯蔗糖不仅仅在食品、饮料市场中赢得企业和消费者认可,随着生活品质的不断提高,日化、保健品和医药等领域均在不断探索和推陈出新,创造更加优质的产品满足当代消费者对品质生活的追求。早期,牙膏产品中普遍使用糖精钠进行矫味,但目前儿童牙膏基本使用三氯蔗糖替代了原有的糖精钠产品,三氯蔗糖在牙膏中也成为高端品质的代名词,未来也将逐步在牙膏市场中普及,届时三氯蔗糖的市场需求将会有大幅度的增长。
医药行业是三氯蔗糖产品的新兴市场领域,该领域多使用白糖作为矫味剂。由于药品的口感问题,通常糖的添加量较高,糖尿病及肥胖人群完全不适用这类含糖制剂药品,因此迫切需要配套各类低糖/无糖医药产品,以满足病患以及低糖/无糖消费者的需求。三氯蔗糖在医药市场的开发才刚刚开始,新市场的开发将会进一步促进三氯蔗糖市场容量扩增。
5、三氯蔗糖全球化影响
目前,全球已有超过120个国家和地区批准三氯蔗糖用于食品、保健品、医疗和日化产品中。FAO/WHO食品添加剂联合专家委员会(JECFA)将三氯蔗糖确定其为A级食品添加剂“公认安全级(GRAS)”。根据欧洲食品安全局(EFSA)的结论,三氯蔗糖甜味剂是安全的并可以纳入儿童的特殊医疗食品中使用。在国际上,三氯蔗糖早已获得了众多跨国国际公司的认可,并成为这些巨头企业的优质原料供应商,包括可口可乐、百事可乐、达能、亿滋、宝洁、联合利华、拜耳等。在国内,一些大企业均采用三氯蔗糖作为优先选择,进行产品研发或替代原有糖源,因此三氯蔗糖在全球市场将会进一步得到长足发展。
6、三氯蔗糖市场规模预测
基于上述分析,我们研究中心预测未来5年三氯蔗糖市场仍将以10%-20%左右年增长率保持较长期的稳定增长。
 表3 2021-2025年三氯蔗糖市场需求量分析


2021
2022
2023
2024
2025
全球需求量()
16,000
20,000
22,500


25,000
27,000

三、树立企业品牌价值,促进企业可持续成长
中国商品市场价格战在各行各业连绵不断,频频发生,家电、建筑材料、服装等各行各业几乎无一幸免。一般而言,寡头垄断是比较成熟的行业结构,容易形成较为稳定的市场价格。而三氯蔗糖产业有太多的旗鼓相当的企业,很难形成稳定的市场价格,导致价格战一而再、再而三的连续发生。我国科技发展水平低,对产品和技术研发重视不够,研发资金投入也不足,产品同质性高,差别小,产品很难进入高端市场,更难形成品牌效益,很容易就陷入了价格战。
在行业竞争激烈的态势下,企业该如何应对呢?众所周知,品牌价值的提升对于企业培育核心竞争力和实现可持续成长具有积极意义。一个成功的品牌可以更好的促进企业业务的拓展和企业知名度的提升,更是市场竞争的强有力武器,可以帮助品牌成为所在行业的市场霸主。国际企业高度重视品牌战略的发展并受益匪浅。从三氯蔗糖产业分析,可以看出国际生产企业泰莱公司一直高度重视品牌发展战略,是三氯蔗糖产业的第一品牌,一直是三氯蔗糖行业的标杆领导者,在业界享有极高知名度和影响力。从2017-2019年的市场价格分析中可以看出,泰莱公司三氯蔗糖价格(源于泰莱年报分析)远高于我国企业的销售价格,可以获得较高的利润,2019年泰莱年报显示三氯蔗糖单品的利润贡献占集团总利润的20%。这就是品牌的溢价作用,它可以使同样的产品卖更高的价格,获得更高的利润。国内公司在品牌发展方面也取得了一定的成效,如捷康公司创造性地运用法律武器推动品牌传播的营销模式,通过主动加入美国ITC知识产权诉讼以及主动发起日本知识产权诉讼维权,迅速提升了捷康公司的品牌知名度和品牌影响力。中国其他同行业企业关注到泰莱以及捷康在品牌方面的溢价作用,也开始意识到品牌价值优势并不断加大对企业品牌的建设和宣传,进一步推进了我国三氯蔗糖产业的高质量发展。品牌价值不仅能帮助企业拓展全球市场份额,促进企业经营效率,还能提高企业的溢价能力,对促进制造业转型发展具有重要意义。产品差异化是避免和减少价格战的重要策略。研究表明,研发投入能正向促进品牌价值的提升,行业的市场竞争越激烈,这种正向促进作用越发明显。因此,三氯蔗糖行业未来的发展,还需企业家们共同建设良好的商业环境,注重品牌价值竞争策略,共同促进行业的健康发展。 
四、正确认识食品添加剂及甜味剂,促进食品工业发展
长期以来,由于对食品添加剂缺乏科学、专业的认识,部分不了解真实情况的消费者误将违法添加非食用物质引起的食品安全事件归因为滥用食品添加剂,误认为食品添加剂是影响食品安全的“罪魁祸首”,将非法添加物与食品添加剂混淆,让食品添加剂“背黑锅”。实际情况是,在我国以前报道的所有食品安全事件中,没有一件是合法使用食品添加剂造成的。
常见的食品添加剂有甜味剂(三氯蔗糖、甜菊糖等)、防腐剂(山梨酸、苯甲酸纳等)、品质改良剂(磷酸三钠、三聚磷酸钠等)、乳化剂(蔗糖脂肪酸酯等)、着色剂(柠檬黄、胡萝卜素等)、增稠剂(明胶、果胶等)、酸味剂(柠檬酸、苹果酸等)、疏松剂(碳酸氢钠、磷酸氢钙等)等。食品添加剂完善了食品的色、味、香、形,解决了食品腐败问题,根据国家有关法规和行业法规规定的限量使用食品添加剂,不会对人体造成危害。食品添加剂是改善食品品质、保障食品安全、促进食品创新的客观需要。食品添加剂是科学技术进步而不是落后的表现,因此正确认识食品添加剂才能更好的促进食品工业发展,满足人们对健康美好生活的需要。
 联合国粮农组织和世界卫生组织联合食品添加剂专家委员会(JECFA)是国际上对食品添加剂安全性评价的最高权威机构,该委员会要对每一种待批准甜味剂毒性试验(包括急性、亚慢性、致突变性、致癌性、生殖毒性、慢性毒性等)和代谢途径及动力学等研究试验报告进行较长时间“苛刻”的科学评价,在此基础上提出ADI值,为安全起见,在制定ADI值时已将人种、性别、年龄等各种因素充分考虑进去,JECFA认为按照ADI值正常摄入甜味剂,不存在安全问题,也就是说只要按照相关法规标准正确使用甜味剂,就不会对健康造成损害,这样使用甜味剂肯定是安全的。无论是单独或复配使用甜味剂时都应严格遵守我国相关法规和标准(如GB2760-2014)中的使用范围和使用量的规定。目前我国允许在食品中使用的甜味剂的国家质量标准、使用标准及检测标准等已较完善。
总之,高倍甜味剂是当今世界各国科学家研究较多的一个食品添加剂领域,其应用范围广,涉及领域众多,甜味剂对食品饮料风味起重要作用,在食品中使用甜味剂不仅满足了消费者对甜味、口感和风味等感官的需求,同时也是很多食品生产工艺的需要。近几十年来,甜味剂或高倍甜味剂由于其甜度高、热量低、不易发生龋齿等优点也已引起消费者的广泛关注。世界范围无糖低糖食品饮料的发展速度很快,人们的食品消费一般已经离不开甜味剂了,甜味剂部分或完全替代糖的摄入是目前全球范围正在发生的一种趋势。现在甜味剂在食品工业中的应用日趋广泛,随着世界食品工业以及健康食品工业的发展,开发应用更多的安全高效新型甜味剂也是一个趋势。当下,全球降糖迫在眉睫,更离不开无糖甜味剂的使用。三氯蔗糖作为目前市场上热门的无糖高倍甜味剂,将具有较大的增长空间和较好的发展未来。 

主要参考文献:
1.胡国华主编,功能性高倍甜味剂,化工出版社,北京.
2.胡国华等,“食品安全风险解析-甜味剂’解读,国家食品药品监管局网站发布.
3.胡国华, 2019年中国甜味剂行业发展报告及中国食品添加剂和配料协会甜味剂专业委员
 会工作报告.

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作者: 中国甜味剂网

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